資産運用の戦略について

公開日:  最終更新日:2021/01/21

投資戦略

  • 投資先の基本は、株式投資
  • 株式は、上場企業で、証券会社で取り扱っている銘柄のみ。
  • 株式の約半分以上はインデックス投資
  • 基本的に長期運用
  • 基本的に一度買った株は売らない
  • 収益はインカムゲイン(配当金)がメイン。
  • 年利3~5%の運用が目標
  • 配当金の半分以上は再投資。残りは自由に使用。

 

管理人お気に入り銘柄

米国(2021年1月21日調査)

種類 コード 銘柄 1株当たりの
金額
利回り 一言
米国株 SPLG SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF 45.06USD
4,676円
1.53% 米国のS&P500指数のETF。IVV,SPY,VOOもおススメではあるが、1株当たりの金額が最も低く、手数料が0.03%と安いため(VOOとIVVも0.03%)管理人はこれを購入。
世界株 VEU VG FTSEオールワールド(除く米国) ETF 61.18USD
6,349円
1.94% 米国以外の先進国・新興国の主要な株価指数に対応したETF。VT(VOOとVEUを足したようなもの)も魅力的だが、S&P500と世界の主要株価指数の比率を自由に変えたいため、採用。
米国株 SPYD SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF 34.78USD
3,609円
4.69% S&P500の中で高配当な80銘柄で構成される指数のETF。SDY,HDV,VYMの高配当ETFもお気に入りではあるが、その中でも最も利回りが高いものを採用。
米国債券

SPAB

SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF 30.57USD
3,172円
2.45% 米国の国債、モーゲージ債、社債の3本をまとめたETF。BNDも同じような感じのETF。BNDかSPABはお好みといったところでしょうか。
世界債券 BNDX インターナショナル債券ETF米ドルヘッジ 58.36USD
6,057円
0.96% 世界の債券。日本の債券も18%入っている。他にもBWX、IGOVなどあり。
米国不動産 RWR SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF 87.83USD
9,115円
3.73% 米国REITで構成される加重平均指数に連動したETF。IYRも魅力だが、利回りはこちらが高いので採用。
世界不動産 RWX SPDR ダウ インター リアル エステート ETF 33.92USD
3,520円
2.97% RWRの米国除いた世界版。世界と言いながら日本が30%も占めている。似たような値動きをするものにIFGLがある。

 

※この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切責任を負いません。最終的な投資の意志決定は、ご自身の判断でなさるようお願いします。

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